Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается установить собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной главой детского хора. Время перестройки бросает саха непростую задачу — заново осмыслить свою культуру и традиции.
Неожиданно их противостояние оборачивается мистической связью, рождающей глубокое понимание между недавними противниками. Марте предстоит решающий шаг: принять ли темное прошлое с его древними тайнами или довериться новому чувству, сулящему иную, более светлую жизнь.