1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет схватка со злом, превосходящим самые мрачные ожидания. Цена за правду будет высока. На кону всё: его честь, чувства к женщине и сама жизнь.