Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду.
Но темные силы не сдаются. Они ищут новые лазейки, вселяясь в простых смертных. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники способны дать им отпор. Битва продолжается, и бдительность остается их главным оружием.