В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уединённой деревне в Уэльсе, чтобы полностью посвятить себя творческим замыслам. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал, записывая всё вокруг на свой портативный микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее магический круг. А на следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоёвывает их доверие, а затем начинает делиться древними легендами и верованиями, которые столетиями хранят эти земли.
